Récord en la emisión de deuda de la Junta de Andalucía con la mayor oferta de inversores en su historia

Un Nuevo Hito en la Emisión de Deuda Sostenible

La Junta de Andalucía ha inaugurado su programa de financiación de deuda para 2026 con la emisión de obligaciones sostenibles a diez años, logrando resultados sin precedentes en términos de volumen y precio. Esta es la primera operación después de adquirir autonomía financiera, con un total de 1.250 millones de euros colocados en el mercado, el mayor importe registrado en una única emisión por la Junta hasta la fecha.

Este éxito marca un inicio sólido para el año, ya que por primera vez desde 2018, la Junta prevé cubrir todas sus necesidades de financiación exclusivamente a través de los mercados de capitales, sin recurrir a ayudas estatales. La consejera Carolina España destacó la importancia de este logro, atribuyendo el buen resultado a la gestión responsable de las finanzas públicas, que ha sido reconocida por agencias de calificación internacionales como Moody’s y Standard and Poor’s.

La emisión, gestionada por instituciones como BBVA, CaixaBank y HSBC, se realizó con un interés de 14 puntos básicos sobre el Tesoro español, superando las expectativas y favoreciendo inversiones sostenibles por un total de 6.600 millones de euros desde el lanzamiento del marco en 2021.

Interés Internacional y Gobernanza Sostenible

Con más de 5.000 millones de euros en ofertas de 114 inversores internacionales, esta emisión ha evidenciado un gran interés en el ámbito global, consolidando a Andalucía como un ejemplo de gobernanza internacional. La consejera concluyó afirmando que la comunidad ha superado una era de dificultades, ahora disfrutando de la autonomía financiera con responsabilidad y rigor.